Одинокий старик ловит в реке рыбу, которая любит яблоки, и приносит её домой, через некоторое время старик и рыба становятся друзьями....

По мотивам одноименного рассказа Рэя Брэдбери....

По мотивам одноименного рассказа К.Паустовского. Использована музыка Грига....

Мультипликационный фильм Ефима Гамбурга для взрослых по заказу Советского комитета защиты мира....

Мультфильм-фельетон для взрослых о "бесхозяйственности на молочной ферме". Современная ферма, все автоматизировано, доярки в чистеньких халатиках только нажимают кнопочки. А молока нет....

На исходе своих дней старик вспоминает прошлое....