Мультфильм по японской народной сказке о том, как бедная бабушка спасла раненную птицу и как та превратилась в девушку и помогала старикам. Но счастье их длилось до тех пор, пока не узнал о девушке...

По мотивам узбекских сказок....

По мотивам северных сказок Степана Писахова. Состоит из сюжетов Вечны льдины, Морожены песни, Про медведя....

История кузнеца Вакулы, которая случилась с ним на хуторе Диканьки в ночь на Рождество....