Группа ребят идет в музей игрушек. После осмотра заведующий ведет их в мастерскую. Мастер собирает Болвашку - деревянного мальчика на шарнирах. Вернувшись, ребята рассказывают друзьям о музее и...

История о том, как по наущению злой мачехи старик отвез свою дочку в лес, и как добрый Морозко позаботился о бедной сироте....