Знаменитый артист медведь Мишель, перестав в отпуске тренироваться, чуть было не сорвал очередное выступление в цирке. Но медвежонок Мишутка выполнил за него основной номер - полёт под куполом цирка....

Два друга, Валя и Слава, придумывают интересную игру для ребят своего района - «морской экипаж», а «кораблем» служит старый заброшенный сарайчик. Но игра игрой, а ребятам хочется участвовать в...