На большом белом поле встретились маленький птицеобразный Карандаш и большой бесформенный Ластик. Подвижный Карандаш сразу принялся рисовать, но флегматичный Ластик тут же начал стирать художества....

Фильм по мотивам сказки северо-американских индейцев. В аллегорической форме он рассказывает о духовном прозрении. Героиня фильма Мышь благодаря встрече с Енотом, Лягушкой, Бизоном, Медведем...