Музыкальная сказка-шутка с участием Чипполино, Буратино, Петрушки и других героев....

Жил-был гусь, он был очень завистливым. Встречая на своем пути разных птиц, он менялся с ними облюбованными частями тела......

Несколько коротких сюжетов, составляющих содержание фильма, объединены конферансом Аркадия Райкина, выступающего в роли лакировщика действительности. Ему кажется, что покупатели наотрез отказываются...