Школьник Митя отправляется на каникулы к бабушке в деревню и неожиданно оказывается в волшебном царстве, где бабушка – та самая Баба Яга из сказки, сварливая, но не злая. В этом царстве есть и все...

Фильм рассказывает об учениях советской разведки, которые происходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Перед гвардейским полком стоит задача – обнаружить замаскированный командный пункт...