Фильм состоит из двух новелл - «Перепилиха» и «Апельсин»....

Нерадивый школьник попадает в волшебный магазин, где маг-завмаг продает ему волшебные вещи, позволяющие добиваться успеха без труда и без науки. Школьник убеждается, что никакое волшебство не заменит...

О медвежонке Ивашке, который делал добрые дела....

О Мышонке, избавившем лесных жителей от страха....

Рассказ о похожем на гнома принце с хохолком волос на голове, способном дарить ум той, кого он полюбит......

Все медведи зимой должны спать, но у медвежонка никак не получается заснуть, всё отвлекается и отвлекается. Тётушка куропатка советует ему считать до ста, но и это не помогает. Тогда на помощь...

Злой одноглазый Верлиока сильно досаждал лесным обитателям. Он обидел кроткого Ёжика, выдернул хвост у Селезня, чуть не раздавил дубового Жёлудя, разорвал Верёвочку. Одно из последних своих злодеяний...

История об отношениях красавца, принца Килуха, и очаровательной девушки Олуэн. Однажды принц узнал о том, что у страшного великана, который проживал в его краях, есть замечательная дочь. Килух...

О том, как книжки мальчика Гришки сбежали от него спасаться в библиотеку, потому что он плохо с ними обращался....

Кукольный мультфильм по мотивам повести Н.Карамзина, о трагической любви бедной девушки к богатому молодому человеку....

О стремлении ребят овладеть романтической морской профессией....

История знакомства двух пап - мальчика и медвежонка. Один папа не успел елку купить и в лес за ней поехал, а папа-медведь в город пошел игрушки для лесной елки искать. Так они и встретились....